民国初年,军阀四起,割据纷争。西南某省陆老督军年岁渐大,膝下三子一女。长子陆少蘅是公认的督军接班人,但其对庶出的四弟陆少荃心生忌惮。不得已,陆少荃退守偏僻的南岭一隅,避开纷争。陆少荃镇守南岭,安抚赈济灾民,剿灭悍匪吴庆荣,收降土匪项盛,收服拐子门,迎娶金帮帮主金小楼,打压分散林家势力,整军经武,购置武器,开办讲武堂,不断扩充实力,逐步把南岭掌控在自己手里; 陆老督军病逝,陆少蘅接任督军之位,兄弟两人的矛盾爆发。陆少荃以弱抵强,明修栈道暗度陈仓,开辟西线战场,渐渐取得战场优势。后又远交近攻,联合其他力量,终于迫使陆少蘅退出省城,宣告下野,陆少荃取得督军之位。